Источники данных
Обработка государственных реестров и баз, предоставленных компанией. Сохранение контекста: откуда получена информация и к какой записи она относится.
CRM, лидогенерация и базы — в одной системе
Сертификация транспорта, технический осмотр и работа с корпоративными клиентами. Компании требовался единый инструмент для поиска потенциальных партнёров и дальнейшей работы с ними.
Авто и транспорт · CRMПодготовка к релизу
Центр АвтоРабота с базами / CRM
Государственные источникиРеестры и сведения о компаниях
Базы компанииТаблицы и история работы
01Импорт
02Анализ базы
03Работа в CRM
С чего началась работа
Готовой CRM не было. Нужно было объединить несколько задач: лидогенерацию, работу с государственными источниками и собственными базами, импорт и анализ данных, организацию работы менеджеров.
Что вошло в решение
Импорт и подготовка баз
Загрузка таблиц, приведение полей к общей структуре, поиск повторяющихся записей и подготовка данных к работе.
Лидогенерация и анализ
Поиск и отбор компаний под задачи бизнеса, фильтры и анализ доступных сведений для дальнейшей квалификации менеджером.
Рабочее пространство CRM
Карточки компаний, статусы, задачи и история работы. База становится частью процесса, а не отдельным файлом.
От исходных данных к действию
- 01
Загрузить
Реестры и таблицы компании
- 02
Подготовить
Объединение и анализ записей
- 03
Работать
Компании и задачи в CRM
Что получили на выходе
Разработана CRM и система работы с базами и потенциальными клиентами. До проекта такого рабочего инструмента у компании не было. Решение показано руководителю; следующий этап — подготовка к релизу.
Подготовка к релизуОбратная связьПосле обсуждения.
После обсуждения.
Перед запуском.
«Центр Авто» · CRM, лидогенерация и работа с базами.
Руководитель положительно оценил проделанную работу и подтвердил намерение переходить к релизу CRM. Проект разрешено использовать в портфолио.
ПавелРуководитель «Центр Авто»
Устная обратная связь, пересказ исполнителя. Не дословная цитата.
Посмотрите логику в работе
Откройте карточки, переключите параметры и изучите результат.
Обращения3
В работе1
Сумма сделок€1 140
Новая заявка1
В работе1
Предложение1
Откройте карточку и измените статус.
Интерактивный пример не связан с системой заказчика и не изменяет её данные.
Следующий шагКакая задача отнимает
Обсудить задачу Какая задача отнимает
ваше время?
Расскажите, что хочется упростить или разработать. Определим, с чего начать.